Si el fichero de importación se ha generado desde un programa que funciona bajo MS-DOS o en un intérprete de comandos de Windows, puede que sea necesario seleccionar la opción 'Convertir caracteres de DOS', para que los acentos y las letras como la 'ñ' aparezcan correctamente.

El personal está clasificado en los siguientes tipos:

X : Contactos
C : Clientes
P : Proveedores
A : Acreedores
B : Bancos
R : Representantes

Todos los tipos de personal tienen en común los campos del tipo 'Contactos'. Por tanto, se van a enumerar los campos necesarios para la importación de 'Contactos' y en los demás tipos sólo los campos adicionales.

En todos los casos, el carácter separador es el salto de línea, de forma que debe haber un campo en cada línea del fichero de texto. Los valores numéricos como el porcentaje de retención en proveedores y acreedores, deben estar sin formatear, y el punto debe ser el carácter que separe los dígitos enteros de los decimales.

Contactos : X

- Tipo: X, C, P, A, B ó R
- Código
- Nombre Fiscal
- Nombre Comercial. Puede ser nulo.
- Domicilio. Puede ser nulo.
- Código postal. Puede ser nulo.
- Población. Puede ser nulo.
- Provincia. Puede ser nulo.
- País. Puede ser nulo.
- DNI ó CIF. Puede ser nulo.
- Teléfono 1. Puede ser nulo.
- Teléfono 2. Puede ser nulo.
- Fax. Puede ser nulo.
- E-mail. Puede ser nulo.
- Web. Puede ser nulo.
- Persona de contacto. Puede ser nulo.

Clientes : C

- Código contable
- IVA. 0 equivale a 'no' y 1 a 'sí'.
- Recargo de equivalencia. 0 equivale a 'no' y 1 a 'sí'.
- Código de moneda. Debe existir en la base de datos.
- Código de forma de pago. Debe existir en la base de datos.
- Día fijo de pago 1. Puede ser nulo.
- Día fijo de pago 2. Puede ser nulo.
- Cuenta bancaria por defecto. 20 dígitos. Puede ser nulo.

Proveedores : P

- Código contable
- IVA. 0 equivale a 'no' y 1 a 'sí'.
- Código de moneda. Debe existir en la base de datos.
- Código de forma de pago. Debe existir en la base de datos.
- Día fijo de pago 1. Puede ser nulo.
- Día fijo de pago 2. Puede ser nulo.
- Porcentaje de retención

Acreedores : A

- Código contable
- IVA. 0 equivale a 'no' y 1 a 'sí'.
- Código de moneda. Debe existir en la base de datos.
- Código de forma de pago. Debe existir en la base de datos.
- Día fijo de pago 1. Puede ser nulo.
- Día fijo de pago 2. Puede ser nulo.
- Porcentaje de retención

Bancos : B

- Código contable
- Cuenta bancaria. 20 dígitos.
- Riesgo límite
- Días de riesgo

Representantes : R

No tiene campos adicionales a los del tipo 'Contactos'.

Ejemplo de fichero de importación:

C
1
Nombre fiscal cliente 1
Nombre comercial cliente 1
Domicilio cliente 1
00000
Población cliente 1
Provincia cliente 1
País cliente 1
12345678-L
123 45 67 89




Persona contacto cliente 1
43000001
1
0
1
1


00010001010000000001
P
1
Nombre fiscal proveedor 1
Nombre comercial proveedor 1
Domicilio proveedor 1
00000
Población proveedor 1
Provincia proveedor 1
País proveedor 1
12345678-L
123 45 67 89




Persona contacto proveedor 1
40000001
1
1
1


0
R
15
Nombre fiscal representante 15
Nombre comercial representante 15
Domicilio representante 15
00000
Población representante 15
Provincia representante 15
País representante 15
12345678-L
123 45 67 89




Persona contacto representante 15

En el ejemplo anterior se define un cliente, un proveedor y un representante. En los tres contactos no se han indicado los siguientes campos:

- Teléfono 2
- Fax
- E-mail
- Web

En el cliente y en el proveedor tampoco se han definido los días fijos de pago.

En caso de que el fichero de importación haga referencia a datos de personal existentes, se realizará una actualización de los mismos.

- Procesos de Actualización de Datos