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Ejemplo
de proyecto:
Somos una empresa de servicios,
ofrecemos a nuestros clientes servicios
de reforma, decoración, fontanería,
electricidad, pintura, etc.
Uno de nuetros clientes quiere
abrir un local nuevo, necesita una
reforma total del local y además van a
poner dos puntos de venta TPV y un
sistema de cámaras de seguridad.
- Crearemos un proyecto que será la
nueva tienda.
- Le pasamos presupuesto de la reforma
del local incluyendo fontanería y
electricidad.
- A su vez le pasaremos presupuesto de
la decoración, que incluirá la pintura
y el mobiliario nuevos.
- Se creará otro presupuesto con los
equipos informáticos necesarios, la
instalación de red, cámaras de
seguridad y los puntos de venta.
- Por último asignaremos todos los
presupuestos al proyecto.
- Todos los presupuestos están
asignados al mismo proyecto.
- Cuando el cliente acepta el
presupuesto, desde cada uno de ellos
se podrán poner en marcha tanto los
pedidos como los albaranes y trabajos
necesarios, de compras y de ventas.
- Al crear los pedidos y trabajos
desde el presupuesto, estos por
defecto se asignan al proyecto,
pudiendo más adelante obtener
información del proyecto concreto.
¿Qué son los proyectos?
Los proyectos son una
agrupación de presupuestos, pedidos,
albaranes y trabajos en la parte de
ventas, así como pedidos y albaranes
en la parte de compras.
¿Para qué sirven los proyectos?
La asignación de proyectos
nos permitirá extraer información de
rentabilidad de operaciones de compra,
venta y trabajos que están
relacionadas entre sí.
¿Puedo imprimir en los documentos el
proyecto al que pertenecen?
Sí, en los formatos de
impresión de los documentos hay un campo
referencia, se utilizará ese campo para
imprimir también el proyecto, es decir
aparecerá la referencia y el proyecto, o
bien solo el proyecto o solo la
referencia.
¿Cómo puedo sacar la información
referente a un proyecto?
- Existe el listado de proyectos, menú
de Trabajos / Proyectos / Listado
desde el que podemos obtener
información de un proyecto concreto,
incluyendo observaciones, gastos y
rentabilidad.
- Además podemos obtener información
desde los listados habituales del
programa seleccionando el proyecto del
que queremos obtener la información.
- En compras el listado de pedidos y
el de albaranes.
- En ventas los listados de pedidos,
albaranes, presupuestos, contratos y
trabajos.
¿Puedo aignar un albarán o un trabajo
ya creado a un proyecto?
Sí, siempre que esté pendiente
de facturar, símplemente hay que poner
en el campo proyecto de la pestaña de
datos el proyecto al que pertenece y
guardar.
¿Un proyecto finaliza?
No, un proyecto no finaliza,
se van finalizando y facturando los
presupuestos, pedidos y albaranes
vinculados a él, pero no se finaliza el
proyecto como tal.
¿Puedo asignar un albarán nuevo a un
proyecto antiguo?
Sí, se pueden asignar nuevos
albaranes y trabajos a proyectos
anteriores.
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