La aplicación TPV es un punto de venta clásico, a través del TPV se dará salida a los productos.

Las Cajas:

Para empezar a trabajar con el TPV hay que dar de alta al menos una caja desde el menú TPV / Cajas.

En este formulario se pondrán los datos de la caja.

*** Se pueden tener definidas una o más cajas, cada caja tendrá un almacén predeterminado de donde descontará los productos que salgan.

• En la pestaña de datos se especificarán características que afectan a la caja, como son las series, los formatos y el cliente por defecto.

*** Es obligatorio tener series de IVA diferenciada de la serie de IVA de ventas para los tickets.

*** Para las facturas que se generen por TPV hay que crear una serie de IVA por cada caja.

• En la pestaña de cuentas de definirán las cuentas contables a las que se asignarán los datos económicos relativos a la caja, como son los gastos, las diferencias en caja y los cobros y pagos de la caja.

 

Los Formatos de Tickets:

Se debe definir el formato de ticket que emitirá la caja.

• Desde el menú TPV / Formatos de tickets se pueden definir los formatos que se utilizarán para imprimir los tickets de caja. Desde este formulario se especificarán todas las características que tendrá el ticket.

• Desde la pestaña de cabecera, pestaña de datos se asignará un logotipo y un membrete, para ello hay que tenerlos definidos con anterioridad.
  
• Para definir los logotipos y los membretes habrá que hacerlo desde el menú Principal / Otros / Logotipos:
•  Hay que poner un código y un nombre al logotipo
• Después desde  se seleccionará la imagen del logotipo.
  
• Si el logotipo ya estuviera creado, desde el menú de  se podrá cambiar la imagen del logotipo o bien guardarla en un directorio del ordenador para poder editarla.

• Desde el menú Principal / Otros Membretes igual que en el de logotipos:
• Se dará un código y un nombre al membrete.
  
• Después hay dos cuadros de texto donde se introducirá el texto del membrete
• En el primer cuadro el texto introducido aparecerá con un tamaño de fuente grande y en negrita
• El texto que se introduzca en el segundo cuadro de texto aparecerá con un tamaño más pequeño y sin negrita.
• Usando estos dos campos se creará el membrete según se requiera, con el nombre de la empresa resaltado y el resto de datos con una fuente menor.

• También aparecen las opciones referentes a la codificación de los artículos, se pueden definir que datos de los artículos aparecerán en el ticket, el número de serie, el precio y el descuento.

• En la pestaña de cabecera, pestaña de márgenes y localización se pueden definir la impresora por defecto, el posicionamiento del texto dentro del papel y el formato de fecha y hora que se utilizará en el ticket.

• Desde la pestaña de datos se podrá modificar todo lo referente al texto que aparecerá en el ticket, pudiéndose cambiar por uno diferente que se ajuste más a las necesidades de cada situación.

• Desde la pestaña de pie se puede introducir un texto al pie de tipo agradecimiento o felicitación de las pascuas.

El TPV:

Desde el menú TPV / Punto de venta se inicia el TPV. La ventana principal del punto de venta contiene los datos referentes a la caja, el almacén, la fecha, el vendedor y el cliente por defecto.

• El vendedor. Está definido en el menú Personal / Representantes / Mantenimiento.
• Desde este formulario se definirán todos los datos del representante, código, nombre y nombre fiscal.
• En la pestaña de General se introducirán los datos personales del representante
• En la pestaña de Gestión los datos relativos a las comisiones del representante y su jefe de zona, en caso de que tuviera.

• La fecha. La fecha en el punto de venta es un dato importante, pues no se podrá abrir la caja dos veces en un mismo día. En el caso de no haber hecho ningún ticket, se podrá cambiar la fecha, pero si se ha hecho algún ticket no se permitirá cambiar la fecha de la caja sin cerrar caja. Para poder modificar la fecha de la caja sin cerrar caja hay que eliminar primero todos los tickets de ese día.

• Las líneas de ticket. Para introducir artículos en un ticket se puede hacer manualmente o con ayuda de un lector de código de barras. El primer campo es Línea, este es un campo automático, a medida que se van introduciendo artículos este campo tendrá un valor. Unidades en el campo unidades se introducirán las unidades del producto, este campo está relacionado con el campo cajas, por tanto si en una caja contiene 5 unidades y en el campo unidades se marcan 10, automáticamente en el campo cajas se actualizará a 2, de la misma forma si en un producto en el que cada caja contiene 5 unidades, en el campo unidades de introducen dos y posteriormente se en cajas se introducen 3, automáticamente las unidades cambiará a 15. En el campo Artículo hay que introducir el código del artículo, a partir del código del artículo se completará la información de los campos: Descripción, precio y cajas. También se pueden vender artículos que no estén codificados, se introducen las unidades, sin introducir código del artículo se pasa directamente a Descripción, se introduce el nombre del producto que se va a vender y el precio por unidad. El campo Serie permite, en el caso de tener un control de productos por serie, poder especificar a qué serie pertenece  el producto que se está vendiendo. Para terminar queda el campo descuento, este campo permitirá especificar un descuento al producto vendido, en el ticket aparecerán el precio real del producto y el precio con descuento. Al pulsar F9 se acumulará la línea en el ticket y se permitirá la introducción de otra línea.

Menú  en el TPV:

• Desde  del TPV, cuando no se están haciendo tickets, se pueden consultar
• Tickets, facturas y notas.
• Hacer pagos y cobros.
• Abrir el cajón portamonedas.
• Acceder al mantenimiento de clientes.
• Realizar el cierre de caja.

• Desde el mismo menú  cuando se está haciendo un ticket, se podrá acceder a las opciones
• Cobro de notas pendientes.
• Cobros y pagos varios.
• Mantenimiento de clientes.
• Recalcular cánones.
• Abrir cajón portamonedas.

Para cobrar ESC:

Una vez finalizado un ticket, para cobrarlo hay que pulsar ESC.

Las opciones son las siguientes:

• Ticket directo, cuando el importe del dinero es exacto.
• Ticket en efectivo/tarjeta, cuando el importe no es exacto y hay que devolver cambio o bien hay que cobrar con tarjeta bancaria.
• Cuando el cliente quiere hacer parte del pago en efectivo y otra parte con la tarjeta se usará esta opción, introduciendo en la parte de efectivo la cantidad y la otra parte se hace a la tarjeta que se indique.
• Factura en efectivo/tarjeta, cuando el cliente quiere factura y no ticket, habrá que cambiar el cliente por defecto para poner el que corresponda.
  
• Nota, se utilizará cuando el cliente se lleva los artículos y no los paga o los paga en varias veces, también puede serevir como bonos o cupones.
• Albarán, para cuando el cliente pide factura pero no paga los artículos en el momento.
• Aparcar venta, para aparcar la venta del cliente y atender otra venta, posteriormente se puede recuperar la venta para finalizarla. *** No se puede cerrar caja si hay alguna venta aparcada.