Mantenimiento de presupuestos

Este formulario facilita la realización de presupuestos y proformas.

Para diferenciar entre presupuestos y proformas es necesario definir series y formatos de impresión distintos.

Si se realiza el presupuesto a un cliente no registrado en la base de datos, habrá que introducir sus datos (nombre, DNI, ...) y dejar en blanco el campo 'cliente'.

El campo 'referencia' sirve para identificar el presupuesto en la base de datos del cliente.

Pulsando el botón se imprime el presupuesto actual.

Opciones del menú: 

• Alta de cliente:
  Si un cliente acepta un presupuesto y no está registrado en la tabla de clientes, pero sí que están sus datos en el presupuesto, se podrá dar de alta mediante esta opción.
• Generar pedido de compra:
  Esta opción genera un pedido a partir de los datos del presupuesto. Se ignorarán las líneas con unidades negativas y el importe de mano de obra.
• Generar albarán de compra:
  Esta opción genera un albarán a partir de los datos del presupuesto. No se tendrá en cuenta el importe de mano de obra. Si alguno de los artículos tiene control por series será necesario introducir su número de serie.
• Generar pedido de venta:
  Esta opción genera un pedido a partir de los datos del presupuesto. Se ignorarán las líneas con unidades negativas y el importe de mano de obra.
• Generar albarán de venta:
  Esta opción genera un albarán a partir de los datos del presupuesto. No se tendrá en cuenta el importe de mano de obra. Si alguno de los artículos tiene control por series será necesario introducir su número de serie.
• Generar trabajo:
  Esta opción genera un trabajo a partir de los datos del presupuesto. Si alguno de los artículos tiene control por series será necesario introducir su número de serie.
• Fraccionar el presupuesto:
  Esta opción permite mover parte de los artículos del presupuesto a otro presupuesto, siempre y cuando esté en estudio.
• Duplicar presupuesto:
  Genera un presupuesto idéntico pero en situación "estudio" y con la serie y la fecha indicadas.
• Actualizar precios:
  Permite actualizar los precios de los artículos.
• Informe de beneficios del presupuesto:
  Este listado calcula el beneficio de cada artículo presupuestado y el beneficio total.
• Exportar a Excel:
  Esta opción exporta las líneas del presupuesto a una hoja de Excel.
• Asignar tarifa al presupuesto:
  Se puede indicar un tipo de tarifa, un tipo de descuento y una tarifa especial.
• Copiar de otro presupuesto:
  Esta opción del menú está disponible en las líneas del presupuesto. Permite añadir las líneas de otro presupuesto al actual.

Envío por e-mail

• Es posible enviar por e-mail un presupuesto en PDF pulsando 'menú' en los datos de cabecera.
• Sólo se podrán enviar los presupuestos a los que se les haya asignado un representante con el envío de e-mail configurado.
• El texto del mensaje por defecto será el que se haya definido en el formato de impresión (pestaña 'texto e-mail').

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