Importación de personal

Este proceso realiza una importación de los datos de personal de un fichero CSV con la codificación CP-1252. La primera línea del fichero CSV se descartará para permitir indicar en ella los nombres de las columnas.

Si el fichero de importación se ha generado desde un programa que funciona bajo MS-DOS o en un intérprete de comandos de Windows, puede que sea necesario seleccionar la opción 'Convertir caracteres de DOS', para que los acentos y las letras como la 'ñ' aparezcan correctamente.

El personal está clasificado en los siguientes tipos:

• X : Contactos
• C : Clientes
• P : Proveedores
• A : Acreedores
• B : Bancos
• R : Representantes
• O : Operarios (facturación)
• L : Posibles clientes (facturación)

Todos los tipos de personal tienen en común los campos del tipo 'Contactos'. Por tanto, se van a enumerar los campos necesarios para la importación de 'Contactos' y en los demás tipos sólo los campos adicionales.

Contactos : X

• Tipo: X, C, P, A, B, R, O, L
• Código
• Nombre fiscal
• Nombre comercial (opcional)
• Domicilio (opcional)
• Código postal (opcional)
• Población (opcional)
• Provincia (opcional)
• País (opcional)
• Código ISO de país (opcional)
• DNI o CIF (opcional)
• Teléfono 1 (opcional)
• Teléfono 2 (opcional)
• Fax (opcional)
• E-mail (opcional)
• Web (opcional)
• Persona de contacto (opcional)
• Observaciones (opcional)

Clientes : C

• Código contable
• IVA: 'TRUE' o 'FALSE' para indicar 'sí' o 'no'
• Recargo de equivalencia: 'TRUE' o 'FALSE' para indicar 'sí' o 'no'
• Código de moneda. Debe existir en la base de datos.
• Código de forma de pago. Debe existir en la base de datos.
• Día fijo de pago 1 (opcional)
• Día fijo de pago 2 (opcional)
• IBAN (opcional). Debe ir sin espacios.
• BIC (opcional)
• ID mandato (opcional)
• Fecha de firma de mandato (opcional)
• Clasificación (opcional): claves separadas por comas
• Seguimiento (facturación, opcional):
  • Fecha
  • Concepto
  • Operario
  • Observaciones

Proveedores : P

• Código contable
• IVA: 'TRUE' o 'FALSE' para indicar 'sí' o 'no'
• Régimen especial del criterio de caja: 'TRUE' o 'FALSE'
• Código de moneda. Debe existir en la base de datos.
• Código de forma de pago. Debe existir en la base de datos.
• Día fijo de pago 1 (opcional)
• Día fijo de pago 2 (opcional)
• Tipo de retención (opcional). Debe existir en la base de datos.
• Clasificación (opcional): claves separadas por comas
• Seguimiento (facturación, opcional):
  • Fecha
  • Concepto
  • Operario
  • Observaciones

Acreedores : A

• Código contable
• IVA: 'TRUE' o 'FALSE' para indicar 'sí' o 'no'
• Régimen especial del criterio de caja: 'TRUE' o 'FALSE'
• Código de moneda. Debe existir en la base de datos.
• Código de forma de pago. Debe existir en la base de datos.
• Día fijo de pago 1 (opcional)
• Día fijo de pago 2 (opcional)
• Tipo de retención (opcional). Debe existir en la base de datos.
• Clasificación (opcional): claves separadas por comas
• Seguimiento (facturación, opcional):
  • Fecha
  • Concepto
  • Operario
  • Observaciones

Bancos : B

• Código contable
• IBAN (opcional). Debe ir sin espacios.
• BIC (opcional)
• Riesgo límite
• Días de riesgo

Representantes : R

• No tiene campos adicionales a los del tipo 'Contactos'.

Operarios : O (facturación)

• Departamento
• Categoría
• Centro de trabajo (opcional)
• Nº afiliación a la Seguridad Social (opcional)

Posibles clientes : L (facturación)

• Código de operario
• Clasificación (opcional): claves separadas por comas
• Seguimiento (opcional):
  • Fecha
  • Concepto
  • Operario
  • Observaciones

  Como el formulario de posibles clientes no tiene el campo 'teléfono 2', si se indica se guardará en el campo 'fax'. En ese caso el campo 'fax' no se importará.

En caso de que el fichero de importación haga referencia a datos de personal existentes, se realizará una actualización de los mismos.

Si la base de datos es de facturación o de gestión, los clientes, proveedores y acreedores se importarán con los valores por defecto definidos en su tipo 1. Además, las direcciones de envío y transporte de los clientes coincidirán con su dirección fiscal.

En clientes, proveedores, acreedores y posibles clientes se pueden omitir las columnas de clasificación y seguimiento, pero si fuera necesario importar el seguimiento, entonces la columna de clasificación deberá estar presente aunque sea en blanco.

Temas relacionados:

• Procesos de actualización de datos