Ventas - Facturación automática

El proceso de facturación automática está pensado para calcular las facturas de aquellos albaranes y trabajos pendientes de facturar que cumplan la selección indicada en el diálogo.

Antes de ejecutar el proceso se ofrece la opción de realizar un informe previo para asegurarse de que la selección es correcta.

Descripción de algunos campos:

• Cliente:
  Si se indica un cliente, el proceso de facturación se realizará sólo con albaranes de dicho cliente.
• Tipo de cliente:
  Si se indica un tipo de cliente, se facturarán los albaranes de los clientes que tengan definida en su ficha el tipo indicado.
• Hasta fecha:
  Indica la fecha máxima de los albaranes a facturar. No se tendrán en cuenta los albaranes cuya fecha sea posterior a la indicada.
• Representante:
  Permite facturar las ventas de un representante.
• Facturar albaranes:
  Para facturar albaranes hay que seleccionar esta marca.
• Serie de albarán:
  Si se indica alguna serie, sólo se facturarán los albaranes de dicha serie.
• Ruta de albarán:
  Si se indica una ruta, sólo se facturarán los albaranes de dicha ruta.
• Facturar trabajos:
  Para facturar trabajos hay que seleccionar esta marca.
• Departamento:
  Si se indica algún departamento, sólo se facturarán los trabajos de dicho departamento.
• Fecha de facturación:
  Fecha en que se generarán las facturas calculadas.
• Imputación: (contabilidad)
  Imputación asignada a las facturas. Si no se indica, se usará la imputación por defecto de la contrapartida.
• Registrar asientos: (contabilidad)
  Hay que seleccionar esta opción para que se realicen los envíos contables en el cálculo de facturas.
• Registrar cobros:
  Hay que activar esta opción para que se generen los cobros de cada factura.

Este proceso no facturará albaranes ni trabajos cuya serie de IVA (asociada a la serie del albarán o al departamento del trabajo) sea de tipo rectificativa. Tampoco se realizarán facturas en las que todas las líneas de albarán tengan importe negativo. En estos casos se tendrá que recurrir a la facturación manual.

Hay que tener en cuenta que este proceso puede generar muchas facturas, por tanto, en caso de equivocación será necesario borrar manualmente las facturas generadas o restaurar una copia de seguridad previa a la ejecución de este proceso.

Temas relacionados:

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