Ventas - Facturación manual

La facturación manual permite realizar el cálculo de facturas seleccionando para cada cliente los albaranes y trabajos pendientes de facturar.

Antes de comenzar a facturar es conveniente obtener un listado de ventas pendientes de facturar.

Para el proceso de cálculo de la factura, en primer lugar hay que indicar el cliente y la serie de facturación. A continuación aparecerán en pantalla los albaranes y los trabajos del cliente y de la serie indicados que estén pendientes de facturar. En ambas tablas, la columna 'X' indica si el documento está firmado.

Pulsando se podrá consultar el albarán/trabajo actual o seleccionar automáticamente todos los albaranes/trabajos pendientes.

Tras completar la selección hay confirmar los datos introducidos pulsando . Seguidamente aparecerá un diálogo para confirmar los datos de la factura agrupados en las siguientes carpetas:

Importes:

• En esta carpeta aparecen los importes que se reflejarán en la factura. Es posible modificar los descuentos, los gastos financieros y las retenciones. Si se pulsa se procederá al cálculo de la factura sobre los valores indicados, y en función de las opciones definidas en la configuración de ventas el programa pedirá o no confirmación de vencimientos.

Datos:

• Aquí se define el proceso por defecto en el cálculo de la factura. A continuación se va a describir algunos de los campos:
• Numeración automática:
  Hay que desactivar esta opción en caso de que se quiera asignar manualmente el número de la factura. La numeración automática se realiza a partir del registro de IVA repercutido.
• Fecha de factura:
  Es la fecha de registro de la factura en el libro de IVA.
• Nº de factura:
  Este campo sólo se puede modificar si la opción de numeración automática no está seleccionada.
• Contrapartida: (contabilidad)
  Por defecto aparecerá la contrapartida definida en la serie de IVA.
• Imputación: (contabilidad)
  Este campo es útil en caso de que se use el módulo de imputaciones contables.
• Cliente a facturar:
  Cliente a quién se registrará la factura. Por defecto será el cliente de los albaranes o el cliente a facturar que esté definido en la ficha del cliente.
• Registrar asiento: (contabilidad)
  Si esta opción está seleccionada se realizará el envío contable de la factura.
• Registrar cobros:
  Si esta opción está seleccionada se registrarán los cobros correspondientes a la factura.
• Confirmar vencimientos
  Si se activa esta opción, el programa pedirá confirmaciones para los importes y las fechas de vencimiento de los cobros de la factura. Para que esta opción esté seleccionada por defecto hay que indicarlo en la configuración de ventas.

Observaciones:

• Se puede indicar las observaciones que aparecerán en la factura. Estas observaciones se imprimirán en la factura.

Observaciones del cliente:

• Si el cliente tiene observaciones en su ficha, en esta carpeta se pueden consultar por si afectan en algún modo al proceso de facturación.

Tras modificar los valores necesarios para la factura y pulsar se registrará la misma. Si estaba activada la confirmación de vencimientos, aparecerá la carpeta 'Vencimientos' con los cobros correspondientes a la factura para ser confirmados. Seguidamente hay que volver pulsar para emitir la factura.

Temas relacionados:

• Procesos de actualización de datos